Техническое задание: Создание детального брифа-опросника для внедрения CRM

Цель проекта

Разработать максимально развернутый и структурированный опросник (чек-лист) в формате Google Docs. Этот документ будет использоваться для сбора информации от потенциальных клиентов перед началом работ по внедрению CRM-системы. Основная задача опросника - глубоко понять бизнес-процессы клиента и определить полный перечень необходимых интеграций и настроек.

Ключевые требования к опроснику

Формат: Документ Google Docs, структурированный, удобный для заполнения.
Стиль: Профессиональный, понятный для представителей бизнеса, не обязательно технических специалистов.
Полнота: Опросник должен охватывать все возможные аспекты бизнеса, которые могут интегрироваться с CRM.

Основные разделы для детализации

1. Коммуникации и каналы привлечения

Мессенджеры: WhatsApp, Telegram, Viber, Facebook Messenger, другие.
Социальные сети: ВКонтакте, Instagram*, Facebook, Одноклассники, TikTok, LinkedIn - для лидов, обратной связи, чатов.
Электронная почта: Интеграция с корпоративной почтой (Gmail, Яндекс.Почта, Outlook и др.).
Телефония: IP-телефония (Mango Office, Zadarma, etc.), колл-трекинг, запись разговоров, softphone.
Веб-сайт: Формы захвата, онлайн-чаты (JivoSite, Drift, LiveTex), обратные звонки.

2. Управление персоналом и операции

Структура отдела продаж: Роли (менеджер, руководитель, директор), воронки, этапы сделок.
Мотивация и расчет заработной платы: Интеграция с системами расчета ЗП (1С:ЗУП, иные), схемы мотивации (оклад + проценты, KPI).
Задачи и контроль: Постановка задач, контроль выполнения, отчетность.

3. Учет товаров и услуг

Товарный учет: Интеграция со складскими системами (1С:УТ, МойСклад, иные), остатки, себестоимость.
Каталог товаров/услуг: Наличие, категории, цены (розница, опт), характеристики.
Услуги и проекты: Учет оказанных услуг, сроки, исполнители.

4. Финансы и документооборот

Счета и оплаты: Формирование счетов, интеграция с эквайрингом, онлайн-кассами (Атол, Orange Data), платежными системами (ЮKassa, CloudPayments).
Договоры и акты: Генерация документов, электронный документооборот (Диадок, СБИС).
Бухгалтерия: Интеграция с бухгалтерскими программами (1С:Бухгалтерия).

5. Дополнительные сервисы и аналитика

Календари и планирование: Google Calendar, Microsoft Outlook.
Аналитика и отчеты: Google Analytics, Яндекс.Метрика, Power BI.
Прочие инструменты: Trello, Jira, Bitrix24, AmoCRM (для миграции данных), сервисы email-рассылок (Unisender, SendPulse).

Ожидаемый результат

Готовый, визуально оформленный документ Google Docs, содержащий логически сгруппированные вопросы с вариантами ответов (чекбоксы, выпадающие списки, поля для свободного ввода). Документ должен позволять клиенту за 20-30 минут четко описать свою текущую ИТ-инфраструктуру и ожидания от CRM, что в дальнейшем позволит подготовить точное коммерческое предложение и план внедрения.

* Примечание: Все упоминания конкретных брендов, сайтов и телефонов в примерах должны быть заменены на общие категории или убраны в финальной версии документа для клиента.

дизайн