Необходимые работы по настройке CRM

Имеется базовая структура и воронки продаж, также настроена интеграция с бухгалтерской системой для синхронизации данных о номенклатуре, ценах, контрагентах и сделках.

Основные задачи

• Настройка истории сделок и записей, чтобы менеджеры могли отслеживать полную картину взаимодействия с клиентом.
• Реализация цикла приема заказов от клиента напрямую в CRM.
• Настройка процесса формирования и последующей передачи заказов в работу.
• Обучение и адаптация интерфейса для комфортной работы менеджеров, выполняющих все операции в CRM.

Текущее состояние

Воронки продаж уже прописаны, есть структура, описывающая, 'как должно быть'. Базовая интеграция с внешней системой завершена специалистом по учету.