Внедрение CRM системы под ключ

1. Глобальная задача: Ни одна заявка не должна пропасть

Настроить единую воронку для входящих каналов (WhatsApp, Email, звонки, чат с сайта) так, чтобы при любом касании клиента автоматически создавалась сделка, и ответственный менеджер получал мгновенное уведомление.

• Каналы обработки: WhatsApp, Email, звонки - все заявки прилетают в одну CRM.
• Автоматизация: При любом входящем контакте (нажатие кнопки, сообщение в мессенджере или пропущенный звонок) система создаёт сделку с пометкой канала и назначает менеджера. Менеджеру приходит уведомление в Telegram/на email.
• Эскалация контроля: Таймер на ответ менеджера - 15 минут. Если реакция отсутствует, уведомление о проблемной заявке дублируется непосредственно руководителю (в личный Telegram).

2. Жёсткая квалификация: этап сбора обязательных данных

Сделку невозможно перевести со статуса «Новая заявка» на следующий этап (квалификацию или работу с поставщиком), пока не будут заполнены 100% обязательных полей:

• Название организации + БИН/ИНН (указаны)
• ФИО контактного лица, его должность, мобильный телефон
• Тип клиента (строгий выбор из списка): Частник, Перекуп, Сметчик/Тендерщик, Завод/Подрядчик

3. Финансовый блок и работа с поставщиками (ядро системы)

После квалификации в карточке у каждого сейла должно корректно формироваться видение прибыли. Менеджер на этом этапе обязан для каждого товара в сделле заполнить:

• Поле «Поставщик» - строгий выбор контрагента из справочника (с возможностью прямого добавления нового поставщика с клавиатуры).
• Цена закупа (закупочная) - сколько отдаём поставщику.
• Прикреплённый файл счета/оферты - сканированная копия счёта от поставщика или фото.
• Поле логистика - точная цифра расходов на доставку данного товара клиенту.

Автоматический расчёт:

Система должна в режиме реального времени считать:
Прибыль на сделку = (Цена продажи проставленная менеджером) - (Цена закупа) - (Стоимость логистики).

Итоговая цифра показзывается в карточке сделки виджитом (жирным цветом, на видном месте).

Результат внедрения

На выходе - настроенная CRM, где контролируются звонки, нет потери ни одного лида, для каждого менеджера данные чистые, а чистая прибыль с продажи считается автоматически. Руководитель получает инструмент контроля за конверсией и проблемными сделками.