Задача

Необходимо с нуля настроить CRM-систему на Битрикс24 для компании, работающей в сегменте B2B (продажа товаров юридическим лицам).

Требования

3. Настройка CRM и воронок

• Создать типовую воронку продаж (стадии: первичный контакт → коммерческое предложение → переговоры → сделка → закрытие).
• Настроить пользовательские поля: название компании, контактное лицо, ИНН, источник заявки.
• Подключить телефонию или сторонние сервисы для фиксации входящих звонков (если необходимо).

4. Прием заявок

• Заявки должны автоматически регистрироваться в CRM при выполнении любого из действий: заполнение формы на сайте, звонок, email.
• Настроить скрипты автоматизации (роботы/триггеры) для отправки уведомлений менеджеру при появлении новой заявки.

5. Дополнительно

• Проверить интеграцию с существующими каналами связи (сайт, почта, мессенджеры) - скрыть название конкретного сайта.
• Дать краткую инструкцию сотрудникам: как заводить карточки, где смотреть воронку, как назначать ответственного.

Итог: полностью готовая к работе CRM, в которую попадают все лиды и заявки с каждого канала.