Техническое задание: Сценарий автоматизации напоминаний в CRM

Цель проекта

Автоматизировать процесс контроля за "зависшими" сделками. Сценарий должен анализировать состояние конкретной сделки, связанной с контактом, и активность клиента, отправляя автоматическое напоминание при необходимости.

Исходные данные и логика

• В карточке контакта в CRM хранится ID определённой, ключевой сделки.
• Сценарий должен работать именно с этой сделкой, игнорируя другие сделки контакта.

Требования к логике сценария

1. Проверка условий

• Проверка стадии сделки: Сценарий проверяет, находится ли целевая сделка на заранее заданной стадии (например, "Ожидает подтверждения").
• Проверка активности клиента: Сценарий анализирует чат (Open Line) этой сделки на наличие сообщений от клиента за последние 72 часа (3 дня).

2. Действие при выполнении условий

Если ОБА условия выполнены (сделка на нужной стадии И клиент не писал последние 3 дня):

• В чат (Open Line) этой сделки отправляется автоматическое напоминание от имени системы или менеджера.
• Сообщение должно быть видимым в общем чате для всех участников.

Если сделка НЕ находится на требуемой стадии - сценарий не выполняет никаких действий.

Технические требования к реализации

• Сценарий должен быть реализован на стороне исполнителя с использованием доступных API CRM.
• Исполнитель обеспечивает загрузку и первичное тестирование сценария в тестовой среде.
• Клиент предоставляет доступ к тестовому порталу CRM (Bitrix24) для отладки.
• Тариф клиента включает бизнес-процессы и маркетплейс приложений.

Результат работы

• Рабочий, протестированный сценарий автоматизации, загруженный в CRM заказчика.
• Краткая документация по логике работы и условиям срабатывания.