Разработка регламента работы с корпоративными клиентами

Исходные данные

Онлайн-школа по обучению Excel хочет систематизировать работу с корпоративными клиентами. В компании есть понимание того, как должен выглядеть идеальный процесс, но для начала требуется задокументировать текущую ситуацию.

Источник информации

Проведен созвон с сотрудником, который занимается корпоративными клиентами. Он подробно описал свои текущие действия:

• Какие письма отправляет
• Какие данные заполняет в программах
• Как ведет клиентов от заявки до завершения обучения

Требования к результату

На основе созвона и предоставленных набросков необходимо составить подробный регламент, который будет охватывать ключевые этапы:

1. Получение и первичная обработка заявки
2. Квалификация и выбор формата обучения
3. Коммерческое предложение (КП) и принятие решения
4. Документооборот и согласование дат
5. Оплата и реализация обучения
6. Завершение сделки и закрывающие документы

Дополнительные материалы для включения

• Скриншоты существующих писем, диалогов и записей из систем
• Примеры коммерческих предложений и шаблонов документов
• Ссылки на используемые программы (CRM, Google Docs и т.п.)

Стилистика оформления

• Использовать стили Заголовок 1, 2, 3 для иерархии разделов
• Выделение акцентов (например, жирным или курсивом)
• Визуальные вставки (например, блок схем процессов) и иллюстрации для наглядности
• Ссылки на внешние ресурсы и шаблоны

Планируемые работы

Текущий заказ касается только разработки алгоритма для корпоративных клиентов. В перспективе потребуется аналогичный регламент для физических лиц.

Важно: Заказчик разместил расшифровку созвона и наброски во внешнем документе, на который будет дана ссылка отдельно.

Критерии исполнителя

• Приоритет у тех, кто имеет опыт составления аналогичных регламентов
• Рассматриваются все кандидаты, если могут обосновать квалификацию