Техническое задание: Модуль согласования договоров для CRM

Цель проекта

Интеграция в действующую CRM-систему отдельного функционального модуля для централизованного управления жизненным циклом договоров, от создания до архивации, с процессом согласования, основанным на ролях пользователей.

Основные функциональные требования

1. Карточка договора

• Создание и редактирование карточки договора с полями: номер, контрагент, сумма, сроки, ответственный менеджер, файлы.
• Возможность прикрепления документов и комментариев.

2. Статусный workflow (воркфлоу)

Реализовать последовательность статусов договора:

• Черновик (Draft) - начальное состояние.
• На согласовании (Review) - документ отправлен по маршруту.
• Юридическая проверка (Legal) - проверка юристом.
• Утвержден (Approved) - финальное согласование.
• В архиве (Archived) - завершенные договоры.

3. Маршруты согласования по ролям

• Гибкая настройка цепочек согласования в зависимости от типа договора, суммы или других параметров.
• Назначение этапов согласования на конкретные роли в системе (например, Менеджер → Руководитель отдела → Юрист → Директор).
• Возможность параллельного или последовательного согласования.
• Уведомления согласующим о новых задачах (внутри CRM или по email).

4. Журнал действий (Audit Log)

• Фиксация всех значимых событий по договору: создание, смена статуса, действия согласующих (принял/отклонил с комментарием), редактирование полей.
• Отображение журнала в карточке договора с указанием пользователя, времени и действия.

5. Интерфейс и интеграция

• Модуль должен быть органично встроен в существующий интерфейс и архитектуру CRM.
• Реализовать список всех договоров с фильтрами по статусу, ответственному, дате.
• Предусмотреть дашборд или виджет с договорами, требующими внимания пользователя.

Технические ожидания

• Четкое описание текущей стека технологий CRM для оценки интеграции.
• Код должен быть написан качественно, с комментариями.
• Предоставление инструкции по развертыванию и настройке модуля.