Техническое задание: Настройка отчета в ELMA CRM

Цель проекта

Сформировать единый аналитический отчет, который наглядно отобразит информацию по сделкам вместе со всей связанной активностью.

Основные требования

• Создать отчет в системе ELMA, основным объектом которого являются Сделки.
• Интегрировать в отчет данные из связанных сущностей:
  • Задачи CRM
  • Звонки
  • Письма
• Связь между данными должна осуществляться через общий идентификатор Сделки.
• Отчет должен предоставлять сводную информацию, позволяющую оценить полную историю взаимодействий по каждой сделке.

Ожидаемый результат

Готовый, работающий отчет в интерфейсе ELMA, который пользователи смогут использовать для анализа эффективности продаж и контроля за выполнением задач.