Техническое задание: Настройка партнерской программы в CRM Битрикс24

Цель проекта - создать и автоматизировать систему управления партнерской программой внутри CRM Битрикс24. Решение должно включать ролевую модель, систему статусов участников, механизм учета начислений и интеграцию с основными сущностями CRM.

1. Ролевая модель и ответственные

• Владелец программы: Руководитель развития и маркетинга. Стратегическое управление.
• Ответственный за CRM и автоматизацию: Техническая настройка и поддержка процессов.
• Кураторы ключевых клиентов: Руководители направлений. Работа с партнерами.
• Операционный координатор: Администратор/менеджер программы. Ежедневное администрирование.

2. Сущности и структура в Битрикс24

Необходимо задействовать и настроить следующие стандартные и кастомные сущности:

• Контакт (представитель партнера).
• Компания (партнерская организация).
• Сделка (для учета участия в мероприятиях).
• Продукты (товары): Семинар, Форум, Бизнес-встреча.
• Справочник программы: Должен содержать статусы участников, уровни партнерства, параметры начисления бонусов (кредитов).

3. Статусы участника программы

Требуется реализовать следующую линейку статусов для контактов/компаний:

• Не участник
• Участник
• Executive

4. Настройка CRM и дополнительные поля

Для сущностей «Контакт» и/или «Компания» необходимо создать и настроить следующие дополнительные поля:

• Статус участия (привязка к справочнику статусов).
• Баланс кредитов (числовое поле для учета начислений).
• Дата вступления в программу.
• Дата окончания действия статуса.

Все настройки должны быть выполнены с учетом удобства ежедневного использования и возможностей отчетности.