Техническое задание: CRM-система для юридической компании

Цель проекта

Разработка полнофункциональной CRM-системы для полной автоматизации и контроля рабочих процессов в юридической компании. Система должна охватывать весь цикл работы с клиентом, начиная с момента регистрации договора и заканчивая его полным исполнением.

Ключевые функциональные требования

1. Управление договорами и делами

• Централизованная база данных для хранения всех договоров и связанных с ними документов.
• Отслеживание статуса каждого дела на всех этапах (регистрация, исполнение, завершение).
• Календарь дедлайнов и важных событий по делам.

2. Организация работы сотрудников

• Четкое разделение функций и прав доступа для разных ролей (администратор, юрист, менеджер, бухгалтер).
• Автоматическая постановка задач сотрудникам на основе событий в системе (например, поступление нового договора, наступление даты слушания).
• Система учета рабочего времени и нагрузки.

3. Интеграции и внешние подключения

• Интеграция с офисными программами (пакет MS Office или аналоги) для работы с документами.
• Подключение к облачным хранилищам данных для синхронизации и резервного копирования файлов.
• Интеграция с внешней базой данных судов для автоматического получения информации по делам (номера, даты заседаний, решения).

4. Контроль и аналитика

• Панель управления (Dashboard) для руководителя с ключевыми метриками.
• Формирование отчетов по эффективности сотрудников, статусу дел, финансовым показателям.
• Система уведомлений и напоминаний о предстоящих событиях.

Технические пожелания

Система должна быть надежной, защищенной и масштабируемой. Приветствуется использование современных и стабильных технологий. Важна интуитивно понятная и удобная пользовательская интерфейс для сотрудников с разным уровнем технической подготовки.