Техническое задание на разработку CRM-системы в Excel для психологической практики

Цель проекта

Создать удобную, наглядную и функциональную систему учета на базе Microsoft Excel, которая позволит психологу эффективно управлять клиентской базой, контролировать расписание, отслеживать финансы и анализировать ключевые показатели.

Основные требования к структуре и функционалу

1. Дашборд с аналитикой и графиками

На отдельном листе должен отображаться сводный дашборд с автоматически обновляемыми визуальными элементами:

• График/диаграмма количества новых и активных клиентов в разрезе месяца.
• График выручки (суммы полученных платежей) за выбранный месяц.
• График количества проведенных сессий за месяц.

2. База клиентов

Отдельный лист для хранения основной информации о клиентах. Обязательные поля:

• Фамилия, имя, отчество (ФИО)
• Адрес электронной почты (Email)
• Контактный телефон
• Краткое описание запроса клиента
• Статус (например: «Демо-консультация», «Первая сессия», «Повторный клиент»)

3. Учет сессий (Календарь)

Создать лист-календарь или таблицу для планирования и учета проведенных консультаций. Должна быть возможность привязки каждой сессии к конкретному клиенту из базы.

4. Заметки к сессиям

Раздел или лист для ведения заметок по сессиям. Обязательное требование:

• Поле для хранения ссылки на расшифровку или аудиозапись сессии (например, ссылка на облачное хранилище).

5. Учет платежей

Отдельный лист для фиксации финансовых операций:

• Таблица со списком всех платежей (дата, клиент, сумма, тип сессии).

6. Карточка клиента (сводная информация)

Необходимо реализовать механизм (например, через выпадающий список или отдельный лист), который позволяет по выбору клиента из базы отображать всю связанную с ним информацию в одном месте:

• Контактные данные из базы клиентов.
• История всех его сессий из календаря.
• Список всех платежей по этому клиенту.
• Доступ к заметкам по его сессиям.

Ключевое техническое требование

Все разделы системы (клиенты, сессии, платежи, заметки) должны быть связаны между собой через уникальный идентификатор клиента или его ФИО. Это обеспечит целостность данных и корректную работу сводных отчетов и карточек.