Техническое задание: Оптимизация задач в CRM

Цель проекта

Реструктуризировать и систематизировать задачи в CRM-системе для повышения эффективности работы с клиентами.

Основные задачи

• Работа с просроченными задачами: Перераспределить просроченные задачи на ближайшие рабочие дни.
• Контроль нагрузки: Количество задач на один день не должно превышать 20-25. Необходимо равномерно распределить нагрузку.
• Добавление описаний: Для каждой задачи по клиенту необходимо проставить краткое, информативное описание. Описание должно отражать суть предстоящего взаимодействия, основанную на предыдущих коммуникациях, истории заказов или специфике запроса клиента.

Требования к результату

• В системе не должно быть "висящих" просроченных задач.
• Ежедневный план задач должен быть реалистичным и выполнимым (не более 25 задач в день).
• Каждая задача должна содержать четкое описание, позволяющее сразу понять контекст работы с клиентом.
• Структура и приоритеты задач должны быть логичными и удобными для ежедневной работы менеджера.