Техническое задание: Настройка воронок продаж в Битрикс24

Цель проекта

Настроить в системе Битрикс24 две отдельные воронки продаж для менеджеров по продажам и обеспечить их корректную работу с внешними телефонными системами.

Исходные условия

  • Используется Битрикс24 на архивном базовом тарифе.
  • Установлен и активирован маркетплейс.
  • В компании используются две внешние АТС от разных провайдеров.

Основные задачи

1. Настройка воронок продаж

  • Создать и настроить две независимые воронки продаж для менеджеров.
  • Определить и прописать этапы каждой воронки (лид, квалификация, предложение, сделка и т.д.).
  • Настроить права доступа и распределение лидов/сделок между менеджерами.
  • Настроить автоматизацию на ключевых этапах (напоминания, задачи, смена статусов).

2. Интеграция телефонии

  • Обеспечить интеграцию Битрикс24 с двумя существующими АТС.
  • Настроить запись звонков и их привязку к карточкам лидов/сделок в соответствующих воронках.
  • Настроить виджет телефонии и исходящие звонки из CRM.
  • Проверить корректность определения номеров и работу коллтрекинга.

3. Тестирование и инструкция

  • Протестировать работу обеих воронок от создания лида до завершения сделки.
  • Проверить интеграцию с телефонией: запись, история, исходящие звонки.
  • Составить краткую инструкцию для менеджеров по работе с настроенными воронками.

Требования к результату

  • Две полностью рабочие воронки продаж в Битрикс24.
  • Настроенная и протестированная интеграция с двумя АТС.
  • Все звонки должны автоматически попадать в CRM и привязываться к карточкам клиентов.
  • Менеджеры должны видеть полную историю взаимодействия с клиентом внутри сделки в воронке.