Техническое задание: Настройка воронок продаж в Битрикс24
Цель проекта
Настроить в системе Битрикс24 две отдельные воронки продаж для менеджеров по продажам и обеспечить их корректную работу с внешними телефонными системами.
Исходные условия
- Используется Битрикс24 на архивном базовом тарифе.
- Установлен и активирован маркетплейс.
- В компании используются две внешние АТС от разных провайдеров.
Основные задачи
1. Настройка воронок продаж
- Создать и настроить две независимые воронки продаж для менеджеров.
- Определить и прописать этапы каждой воронки (лид, квалификация, предложение, сделка и т.д.).
- Настроить права доступа и распределение лидов/сделок между менеджерами.
- Настроить автоматизацию на ключевых этапах (напоминания, задачи, смена статусов).
2. Интеграция телефонии
- Обеспечить интеграцию Битрикс24 с двумя существующими АТС.
- Настроить запись звонков и их привязку к карточкам лидов/сделок в соответствующих воронках.
- Настроить виджет телефонии и исходящие звонки из CRM.
- Проверить корректность определения номеров и работу коллтрекинга.
3. Тестирование и инструкция
- Протестировать работу обеих воронок от создания лида до завершения сделки.
- Проверить интеграцию с телефонией: запись, история, исходящие звонки.
- Составить краткую инструкцию для менеджеров по работе с настроенными воронками.
Требования к результату
- Две полностью рабочие воронки продаж в Битрикс24.
- Настроенная и протестированная интеграция с двумя АТС.
- Все звонки должны автоматически попадать в CRM и привязываться к карточкам клиентов.
- Менеджеры должны видеть полную историю взаимодействия с клиентом внутри сделки в воронке.