Техническое задание: Настройка воронки продаж в AMOCRM

Основная цель

Создание и внедрение в CRM-систему AMOCRM индивидуальной воронки продаж для бизнеса, специализирующегося на продаже зарубежной недвижимости. Воронка должна автоматизировать процесс привлечения и ведения клиентов, начиная с момента получения заявки и заканчивая закрытием сделки.

Ключевые задачи и требования

1. Анализ и проектирование

• Проанализировать текущие бизнес-процессы и этапы сделки.
• Спроектировать структуру воронки, учитывающую специфику работы с клиентами на рынке зарубежной недвижимости.

2. Настройка CRM-воронки

• Создать этапы воронки продаж, отражающие путь клиента от первичного контакта до заключения сделки.
• Настроить поля, статусы и обязательные действия на каждом этапе.
• Реализовать автоматический перенос сделок между этапами по заданным критериям.

3. Интеграция с каналами привлечения

• Настроить сбор заявок и автоматическое создание лидов/сделок из различных источников:
  • Формы захвата на сайте (лендинги).
  • Социальные сети (VK, Telegram, Instagram и др.).
  • Онлайн-реклама (контекстная, таргетированная).
• Обеспечить автоматическое присвоение источников и меток для аналитики.

4. Автоматизация коммуникаций

• Настроить триггерные письма и SMS для подтверждения заявок и напоминаний.
• Реализовать сценарии автоматических задач для менеджеров при поступлении новой заявки или изменении этапа сделки.
• Интегрировать виджеты (онлайн-чат, обратный звонок) для повышения конверсии.

5. Отчетность и аналитика

• Настроить дашборды и отчеты для отслеживания ключевых метрик: конверсия по этапам, стоимость лида, эффективность каналов привлечения.
• Визуализировать воронку для наглядного отображения потерь и узких мест.

Ожидаемый результат

Готовая к работе система в AMOCRM, которая централизует все заявки из разных источников, автоматизирует рутинные операции, помогает менеджерам эффективно вести клиентов и предоставляет владельцу бизнеса понятную аналитику для принятия решений.