Контекст и цель

У нас действующая CRM (аналог Битрикс24), связанная с интернет-магазином. rат-канал (мессенджер, аналогичный Wazzup) уже подключен через модуль открытых линий. Основная задача - построить максимально эффективный и логичный путь обработки заявки менеджером, начиная с первого диалога.

Алгоритм работы менеджера

Необходимо автоматизировать процессы так, чтобы при общении с клиентом менеджер видел всю историю взаимодействия без лишних переключений.

Основные требования к обработке

• Точка входа: Сообщение клиента через rат попадает напрямую к менеджеру с привязкой к карточке сделки.
• Воронка-сценарий: Этапы обработки: первичный контакт → валидация потребности → согласование деталей заказа → закрытие.
• Синхронизация: Все статусы и изменения (сделка, лид, воронка) должны отображаться в процессе общения, минимизируя ручное заполнение полей.
• Финал: В момент предоставления итогового ответа или решения, соответствующая запись автоматически переносится в нужный пул задач с корректным статусом.

Ожидания от решения

• Настройка Open Channels и сущностей (шаблонов) хотя бы 2-3 этапов для удобства навигации.
• Фиксация логики беседы: вывод карточек товаров из магазина прямо в диалог.
• Базовые назначения ответственных по клиентам.
• Исключить переключение менеджера между сторами рабочего стола.