Техническое задание: Настройка аналитики и отчетности в CRM

Текущая ситуация

В CRM на базовой подписке настроена одна воронка продаж. Лиды поступают из двух источников:

• Источник 1: Реклама в социальной сети
  • Лиды поступают через онлайн-форму.
  • Интеграция настроена через встроенный "магазин" приложений.
  • Проблема: UTM-метки из рекламной кампании не передаются автоматически.
• Источник 2: Голосовой робот
  • Используется внешний сервис для обзвона.
  • Интеграция отсутствует, лиды добавляются в CRM вручную.

Цель проекта

Создать понятную и наглядную систему отчетности, которая позволит отслеживать эффективность маркетинга и продаж.

Требования к отчетам

В отчетах должна быть видна следующая информация:

• Общее количество лидов.
• Распределение лидов по источникам.
• Стоимость привлечения лида (цена лида) для каждого источника.
• Конверсия лидов на ключевых стадиях воронки (например, "Стадия X", "Стадия Y").
• Общая сумма закрытых продаж.

Пожелания по реализации

• Предпочтительный способ - использование встроенного инструмента "Сквозная аналитика" для наглядной визуализации данных (графики, диаграммы, таблицы).
• Необходимо обеспечить автоматический сбор данных из всех источников лидов.

Задачи для исполнителя

1. Проанализировать текущий тарифный план CRM и подтвердить его достаточность для реализации поставленных задач.
2. Предложить техническое решение по настройке отчетности и интеграции источников лидов.
3. Составить план работ и смету на реализацию.