Техническое задание: Настройка аналитики и отчетности в CRM

Текущая ситуация

В CRM на базовой подписке настроена одна воронка продаж. Лиды поступают из двух источников:

  • Источник 1: Реклама в социальной сети
    • Лиды поступают через онлайн-форму.
    • Интеграция настроена через встроенный "магазин" приложений.
    • Проблема: UTM-метки из рекламной кампании не передаются автоматически.
  • Источник 2: Голосовой робот
    • Используется внешний сервис для обзвона.
    • Интеграция отсутствует, лиды добавляются в CRM вручную.

Цель проекта

Создать понятную и наглядную систему отчетности, которая позволит отслеживать эффективность маркетинга и продаж.

Требования к отчетам

В отчетах должна быть видна следующая информация:

  • Общее количество лидов.
  • Распределение лидов по источникам.
  • Стоимость привлечения лида (цена лида) для каждого источника.
  • Конверсия лидов на ключевых стадиях воронки (например, "Стадия X", "Стадия Y").
  • Общая сумма закрытых продаж.

Пожелания по реализации

  • Предпочтительный способ - использование встроенного инструмента "Сквозная аналитика" для наглядной визуализации данных (графики, диаграммы, таблицы).
  • Необходимо обеспечить автоматический сбор данных из всех источников лидов.

Задачи для исполнителя

  1. Проанализировать текущий тарифный план CRM и подтвердить его достаточность для реализации поставленных задач.
  2. Предложить техническое решение по настройке отчетности и интеграции источников лидов.
  3. Составить план работ и смету на реализацию.

Покупка готового чат-бота или доли в проекте

Инвестор предлагает два варианта сотрудничества: полный выкуп существующего бота или приобретение 70-80% доли с сохранением роли автора как технического лидера. Важны экспертиза разработчика и метрики проекта.