Техническое задание: Настройка автоматизированных бизнес-процессов в CRM

Цель проекта

Автоматизировать ключевой рабочий процесс в CRM-системе за счет создания и настройки роботов, что позволит сократить рутинные операции и минимизировать ошибки при переносе данных.

Основные задачи

• Создать и настроить робота для автоматического перевода лидов в сделки.
• Настроить корректный перенос данных из полей лида в соответствующие поля создаваемой сделки.
• Определить и реализовать логику срабатывания робота (по событию, расписанию или вручную).
• Протестировать работоспособность настроенного процесса.

Требования к реализации

• Автоматизация должна работать стабильно и без ошибок.
• Все необходимые для дальнейшей работы поля (контактные данные, бюджет, комментарии и т.д.) должны быть перенесены.
• Процесс должен быть документирован для сотрудников компании.

Ожидаемый результат

Полностью функционирующий автоматизированный бизнес-процесс, который ускоряет обработку входящих заявок и повышает эффективность работы отдела продаж.