Техническое задание: Настройка учета затрат в CRM

Цель проекта

Модифицировать настройки CRM-системы для раздельного учета бюджета проекта и затрат на товары/услуги. В текущей конфигурации информация из раздела "Товары" некорректно отображается в общей прибыли, что искажает финансовую отчетность.

Основные задачи

• Создать в карточке сделки новое пользовательское поле с названием "Бюджет на проект" для указания общей запланированной суммы.
• Перенастроить стандартный раздел "Товары" таким образом, чтобы добавленные в него позиции учитывались исключительно как затраты на сделку.
• Исключить данные из раздела "Товары" из расчета и отображения прибыли на главном экране и в сводных отчетах системы.
• Обеспечить логическую связь: Бюджет на проект - Затраты (товары) = Чистая прибыль.

Требования к реализации

• Изменения должны быть выполнены в рамках администрирования системы, без нарушения основной функциональности.
• Обновленные финансовые отчеты должны наглядно отражать корректную структуру: бюджет, затраты, прибыль.
• Интерфейс должен оставаться интуитивно понятным для пользователей.