Настройка интеграции CRM с Notion
Требуется помощь в настройке и синхронизации популярной CRM-системы с платформой Notion. Необходимо обеспечить корректный обмен данными между системами.
Техническое задание: Настройка интеграции CRM и образовательной платформы
Цель проекта
Реализовать бесшовный обмен данными между тремя ключевыми системами для автоматизации процессов продаж и обучения. Интеграция должна работать через предоставленные виджеты.
Основные задачи
- Настроить двустороннюю синхронизацию между CRM-системой и платформой для онлайн-курсов.
- Интегрировать сервис проведения вебинаров с CRM и платформой курсов.
- Реализовать работу всей связки через специальные веб-виджеты.
- Настроить воронки продаж и этапы сделок для менеджеров в CRM.
- Разработать и записать подробные инструкции по использованию настроенной системы для сотрудников.
Требования к интеграции
- Автоматическая передача лидов/контактов из виджетов в CRM.
- Синхронизация статусов оплаты и доступа к курсам.
- Отслеживание активности пользователей на вебинарах и их отображение в карточке контакта CRM.
- Настройка триггеров и автоматических действий при изменении статусов.
Результат работы
- Полностью рабочая интеграция между всеми указанными сервисами.
- Настроенные воронки продаж с этапами и полями.
- Видео- или текстовые инструкции для менеджеров по работе с системой.
- Техническая документация по настройкам.