Техническое задание: Настройка Pipedrive CRM для индивидуального использования

Требуется выполнить полное внедрение и кастомизацию CRM-системы Pipedrive под задачи одного сотрудника (продавца, менеджера). Система должна быть готова к активной работе сразу после сдачи проекта.

Основные задачи для реализации:

• Структура воронки продаж: Создать логичную воронку, отражающую этапы работы с клиентом от первого контакта до закрытия сделки.
• Этапы сделок: Настроить и переименовать этапы в соответствии с бизнес-процессом.
• Пользовательские поля: Добавить необходимые поля для сделок, контактов и организаций, убрав лишние. Настроить типы полей (текст, число, дата, выпадающий список).
• Автоматизации: Настроить базовые автоматические действия (уведомления, задачи, смена этапа) для упрощения рутинных операций.
• Права доступа: Проверить и настроить права для одного пользователя с полным доступом.
• Базовая аналитика и отчеты: Настроить основные дашборды и отчеты для отслеживания ключевых показателей (KPI): количество сделок, конверсия по этапам, прогноз выручки.

Ожидаемый результат:

• Полностью настроенная и готовая к работе CRM Pipedrive.
• Интуитивно понятная воронка продаж, соответствующая рабочему процессу.
• Автоматизации, экономящие время на рутинных задачах.
• Простая панель с ключевой аналитикой для контроля эффективности.
• Краткая инструкция по основным операциям в системе.