Техническое задание: Настройка и оптимизация CRM-системы

Необходимо выполнить комплекс работ по настройке и доводке CRM-системы до рабочего состояния, удобного для ежедневного использования.

Основные задачи:

  • Приведение интерфейса и структуры системы к желаемому, удобному виду.
  • Настройка механизма поиска и обработки дублирующихся записей (контактов, компаний, сделок).
  • Обеспечение корректной работы системы по предотвращению создания дублей.
  • Оптимизация общих настроек системы для повышения эффективности работы пользователей.

Требования к результату:

  • Чистая база данных без дублирующихся записей.
  • Настроенные автоматические правила для предотвращения появления новых дублей.
  • Удобный и логичный интерфейс системы, соответствующий бизнес-процессам.
  • Стабильная и предсказуемая работа всех настроенных модулей.

Исполнитель должен иметь подтвержденный опыт аналогичных работ по настройке CRM-систем. В отклике просьба описать ваш подход к решению указанных задач.