Техническое задание: Настройка AmoCRM
Необходимо выполнить комплексную настройку и адаптацию CRM-системы AmoCRM под рабочие процессы организации.
Основные задачи:
1. Проектирование и настройка воронок продаж
- Создание и настройка воронки для этапа "Первые продажи".
- Проектирование воронки для работы с клиентами на этапе "Условный отказ".
- Настройка дополнительных воронок и этапов под другие бизнес-процессы ("Прочее").
2. Проектирование и создание полей
- Анализ потребностей и проектирование структуры полей для сделок, контактов и компаний.
- Создание кастомных полей разных типов (текстовые, числовые, выпадающие списки, мультисписки и т.д.).
- Настройка логики отображения полей в зависимости от этапа воронки или типа сущности.
Дополнительные требования:
- Настройка прав доступа для разных ролей пользователей.
- Базовая настройка интеграций (если требуется).
- Создание типовых сделок, задач и заметок для ускорения работы менеджеров.
- Консультация по базовому использованию системы для команды.