Техническое задание: Настройка и интеграция CRM Битрикс24

Цель проекта

Необходимо выполнить комплексную первоначальную настройку CRM-системы Битрикс24 для автоматизации бизнес-процессов.

Основные задачи

1. Базовая настройка CRM

• Адаптация интерфейса под задачи бизнеса.
• Настройка справочников и полей сущностей (лиды, сделки, контакты, компании).

2. Создание и настройка воронки продаж

• Проектирование и создание воронки, отражающей этапы работы с клиентом.
• Прописание основных этапов сделок (например: первичный контакт, коммерческое предложение, переговоры, заключение договора).
• Настройка автоматических действий (триггеров) и напоминаний на ключевых этапах.

3. Интеграция с внешними сервисами

• Помощь в подключении и настройке необходимых внешних сервисов (например, телефония, почта, мессенджеры, онлайн-чаты).
• Обеспечение корректного обмена данными между Битрикс24 и подключенными сервисами.

Требования к исполнителю

• Практический опыт администрирования и настройки Битрикс24.
• Понимание бизнес-процессов в продажах и CRM.
• Умение четко формулировать этапы работы и предоставлять отчеты.