Техническое задание: Настройка и интеграция CRM Битрикс24
Цель проекта
Необходимо выполнить комплексную первоначальную настройку CRM-системы Битрикс24 для автоматизации бизнес-процессов.
Основные задачи
1. Базовая настройка CRM
- Адаптация интерфейса под задачи бизнеса.
- Настройка справочников и полей сущностей (лиды, сделки, контакты, компании).
2. Создание и настройка воронки продаж
- Проектирование и создание воронки, отражающей этапы работы с клиентом.
- Прописание основных этапов сделок (например: первичный контакт, коммерческое предложение, переговоры, заключение договора).
- Настройка автоматических действий (триггеров) и напоминаний на ключевых этапах.
3. Интеграция с внешними сервисами
- Помощь в подключении и настройке необходимых внешних сервисов (например, телефония, почта, мессенджеры, онлайн-чаты).
- Обеспечение корректного обмена данными между Битрикс24 и подключенными сервисами.
Требования к исполнителю
- Практический опыт администрирования и настройки Битрикс24.
- Понимание бизнес-процессов в продажах и CRM.
- Умение четко формулировать этапы работы и предоставлять отчеты.