Техническое задание: Настройка CRM

1. Интеграция коммуникаций

Необходимо решить задачи по сбору и обработке всех обращений клиентов в единой системе.

  • Виджет на сайт: добавить виджет для связи, включающий переход в соцсеть VK (закрытое название). При переходе:
    • пользователь может обратиться к ИИ-ассистенту внутри карточки сделки;
    • в карточке сделки автоматически создается уведомление для менеджера;
    • менеджер приглашается в чат для ведения сделки.
  • Поддержка двух линий:
    • корпоративная линия (включая обращения с сайта);
    • настройка исходящей почты с учетом писем с личных ящиков сотрудников;
    • настройка телефонии (интеграция в CRM, запись звонков, отображение в карточке сделки).

2. Продажи и сделки

Оптимизация и автоматизация работы со сделками.

2.1. Оптимизация воронок

  • Пересмотр стадий и логики переходов между ними;
  • Автоматизация повторяющихся процессов;
  • Настройка видимости информации для разных ролей (ролевая модель доступа).

2.2. Карточки сделок

  • Унификация отображения ключевых данных во всех воронках;
  • Автоматическое формирование коммерческих предложений (КП) на основе данных калькуляции (с учетом, что само приложение разрабатывалось другим партнером - необходимо уточнить возможность интеграции).

2.3. Формы документов

  • Автоматическое формирование договора, счета и коммерческого предложения по сделке;
  • Настройка шаблонов под стандартные бизнес-процессы компании.
код

Разработка сайта-каталога мебели с расширенной админкой и массовой загрузкой

Требуется создать сайт с каталогом более 5000 товарных позиций мебели. Обязательна удобная админ-панель с возможностью централизованного управления параметрами и массовой загрузкой товаров из CSV/XLS файлов.