Постановка задачи

Требуется настроить CRM-систему для оптимизации работы с клиентами. Основная цель - выстроить корректную логику ведения базы и автоматизировать коммуникации.
Предприятие - частный диагностический центр. Каждый клиент (контакт) может оставлять несколько обращений (сделок на каждую консультацию).

Что предстоит сделать

1. Настройка полей в карточках

Контакты:

  • Добавить произвольные поля для хранения служебной информации (например, дата первого обращения, источник, предпочтительный способ связи).
  • Убедиться, что все необходимые данные заполнены и структурированы.

Сделки:

  • Создать поля, необходимые для диагностики (тип обращения, статус выполнения, результаты проверки).
  • Поля должны правильно влиять на этапы продаж и уведомления.

2. Связь Контактов и Сделок

  • Проверить отображение списка всех обращений для каждого клиента.
  • Создать новую сделку на примере существующего клиента - убедиться, что дублируемых записей не появляется.
  • Настроить обязательное прикрепление Клиента к каждой Сделке.

3. Импорт существующей базы

  • Загрузить файл с текущими клиентами (с указанием нужных полей).
  • После загрузки назначить каждому контакту и сделке корректные коммерческие параметры (статус, источник).
  • Проверить, что рейтинг заявок соответствует сделанным ранее назначениям.

4. Механизм проверки дублей

  • Включить систему пресечения повторных контактов. В качестве уникальных идентификаторов использовать номера телефонов и email-адреса.
  • Объяснить оператору алгоритм:
    • При добавлении нового контакта система подсвечивает дубли.
    • Можно вручную объединить клиента (приоритетом считается более старая запись с новыми данными).
    • Описать ответственность менеджера за повтор качественной записи.

5. Необходимые интеграции

  • Связать систему с конструктором сайтов Tilda для автоматической передачи заказов из форм лидогенерации.
  • Подключить сервис общения в чатах (ChatPlace), чтобы записи диалогов попадали напрямую в карточку клиента.
  • Настроить email-рассылки через подтвержденный сервис: исходящие сообщения постоянно обслуживать по сегментам базы.

Результат на выходе

Исполнитель должен оставить демо-инструкцию (скриншоты и текстовые пояснения), как проходила каждая из операций. Обязательно провести общее тестирование: притвориться новым клиентом, пройти сквозную работу менеджера.