Техническое задание: Настройка CRM для монтажной компании

Описание бизнеса

Компания специализируется на монтаже систем кондиционирования и вентиляции. Основные направления деятельности:

• Установка бытовых и полупромышленных кондиционеров.
• Монтаж вентиляционных систем.
• Продажа климатического оборудования.

Каналы продаж и целевая аудитория

Источники заявок:

• Корпоративный сайт.
• Прямые входящие звонки и заявки.
• Активные (холодные) продажи через поиск и привлечение бригадиров, дизайнеров, прорабов.
• Площадки объявлений (авито, profi.ru и аналоги).

Типы клиентов:

• Физические лица (конечные потребители).
• Подрядчики, дилеры и партнеры (B2B-сегмент).

Цели настройки CRM

Требуется настроить CRM-систему для эффективного управления всеми описанными бизнес-процессами. Система должна помочь:

• Консолидировать заявки из всех источников в единой воронке.
• Настроить процессы обработки для разных типов клиентов (B2C и B2B).
• Организовать учет продаж и контроль за работой менеджеров.
• Автоматизировать рутинные задачи и улучшить клиентский сервис.