Техническое задание: Настройка CRM Битрикс24

Цель проекта

Настроить систему Битрикс24 для автоматизации и оптимизации процесса продаж в компании, занимающейся розничной торговлей электроникой и строительными материалами с возможностью оформления рассрочки.

Основные задачи

1. Настройка воронки продаж

  • Создать структурированную воронку с тремя ключевыми стадиями:
    • На рассмотрении (первичный контакт, обработка заявки).
    • Согласован (успешное завершение сделки).
    • Не согласован (закрытие неуспешной сделки).
  • Настроить права доступа и логику переходов между стадиями для менеджеров.

2. Автоматизация шаблонов рассрочки

  • Создать и внедрить в процесс продаж шаблоны договоров рассрочки на стандартные сроки: 3, 6, 8, 10, 12, 18 месяцев.
  • Настроить автоматическое создание или подстановку соответствующего шаблона на стадии "Согласован".

3. Настройка модуля "Лиды" (CRM)

  • Настроить карточку лида, включив все необходимые поля для работы с клиентами (контакты, товары, сумма, выбранная рассрочка).
  • Оптимизировать интерфейс карточки для удобства и скорости работы менеджеров.
  • Настроить бизнес-процессы для автоматического создания задач и напоминаний.

4. Интеграция с WhatsApp

  • Настроить интеграцию Битрикс24 с WhatsApp для уведомлений и коммуникации.
  • Реализовать автоматическую отправку сообщений клиентам при переходе лида на определенные стадии воронки (например, при согласовании).
  • Обеспечить сохранение истории переписки из WhatsApp в карточке лида/сделки.

Требования к результату

  • Интуитивно понятный и удобный интерфейс для менеджеров по продажам.
  • Четкая и логичная воронка, отражающая реальный процесс работы.
  • Рабочая интеграция с мессенджером.
  • Готовые шаблоны документов, интегрированные в процесс.
  • Краткая инструкция для пользователей (менеджеров).

Интеграция Shopify с системой онлайн-записи для расширения функционала уведомлений

Требуется настроить интеграцию между Shopify и сервисом онлайн-записи (Sesami) для автоматической отправки на email не только данных о времени и слоте, но и полной информации о заказе. Бюджет обсуждается, ориентир - 10 000 руб.