Техническое задание: Настройка CRM Битрикс24

Необходимо выполнить комплексную настройку и внедрение CRM-системы Битрикс24 для компании, ведущей деятельность в нескольких смежных сферах.

Описание бизнеса и задачи

Компания работает в следующих направлениях:

• Финансовые услуги.
• Розничная и оптовая торговля электроникой и другими товарами.
• Продажа строительных материалов с услугой предоставления рассрочки.

Основная цель проекта - настроить эффективную воронку продаж в Битрикс24, которая охватит все бизнес-процессы и позволит управлять клиентами от первого контакта до завершения сделки.

Основные требования к настройке

1. Воронка продаж

• Спроектировать и создать этапы воронки, отражающие процесс продаж для каждого направления бизнеса.
• Настроить автоматизацию перехода сделок между этапами.
• Реализовать разделение или маркировку сделок по типам товаров/услуг (финансы, электроника, стройматериалы).

2. Учет товаров и услуг

• Настроить справочники товаров с учетом разных категорий.
• Интегрировать в процесс продаж услугу "рассрочка" для строительных материалов.

3. Автоматизация и отчетность

• Настроить триггеры и роботы для автоматизации рутинных задач (напоминания, уведомления).
• Создать необходимые отчеты по эффективности воронки, менеджеров и направлений.
• Настроить телефонию и интеграцию с другими каналами связи, если требуется.

Ожидаемый результат

Полностью функционирующая CRM-система Битрикс24, адаптированная под многопрофильный бизнес, с четкой воронкой продаж, которая позволяет:

• Отслеживать все этапы сделки.
• Автоматизировать процессы.
• Анализировать эффективность работы по каждому направлению.