Настройка дашборда в Яндекс.Дата по данным из CRM и 1С

Что нужно сделать

Развернуть BI-дашборд, который собирает данные из Битрикс24 и 1С для сквозной аналитики процессов продаж. Система должна охватывать движение от входящего лида до повторных сделок.

Два этапа работ

• Этап 1. Выгрузка сделок: подключить все три воронки ("Активные сделки", "База", "Тендеры"), чтобы в отчёт попадали все сделки вне зависимости от статуса.
• Этап 2. Детализация: для каждой сделки необходимо выгрузить перечисленные ниже поля.

Поля сделки для выгрузки

• Менеджер
• Наименование сделки
• Вероятность
• Дата подачи
• Факт подачи заявки/работы
• Компания / клиент
• Название воронки
• Сумма подачи
• Статус (выигран / проигран)
• Дата подписания договора
• Признак "Договор подписан"
• Сумма договора
• Планируемая дата и сумма первой оплаты
• Планируемая дата и сумма второй оплаты
• Статус отгрузки (произошла / нет)
• Плановая дата отгрузки
• Фактическая дата отгрузки

Фильтры в итоговом дашборде

Конечная витрина данных должна поддерживать фильтрацию по следующим ключам:

• Менеджер
• Факт подачи
• Факт реализации/отгрузки
• Вероятность сделки
• Период подачи
• Статус (выигран / не выигран)
• Факт подписания договора
• Факт отгрузки

Зачем это нужно

• Конверсия по менеджерам: анализировать эффективность в разрезе источников и воронок.
• Воронка сделок: видеть реальный ход работ по каждой сделке на всех этапах.
• План / факт: контролировать исполнение ключевых событий по сделкам (подача, договор, оплаты, отгрузка).