Техническое задание: Настройка автоматизированного воронки заявок в Битрикс 24

Цель проекта

Создать и настроить автоматизированный процесс обработки заявок, поступающих с сайта, в CRM-системе Битрикс 24. Процесс должен охватывать все этапы - от фиксации обращения до первичной коммуникации и аналитики для менеджеров.

Основные этапы работ

1. Настройка приема данных с сайта

• Обеспечить корректную передачу данных из форм на сайте в CRM Битрикс 24.
• Настроить автоматическое создание лида на основе полученных данных.

2. Интеграция с системами аналитики

• Настроить автоматическую фиксацию источника заявки в карточке лида.
• Обеспечить запись данных: рекламный источник (SEO, контекстная реклама), UTM-метки (campaign, source, medium), страница входа.

3. Автоматизация первичной коммуникации

• Настроить робота (автоматическое правило или процесс), который после создания лида будет отправлять клиенту email с презентацией.
• Интегрировать отправку через корректный канал CRM.

4. Настройка аналитической панели для менеджера

• В карточке лида менеджер должен видеть:
  • Детализированный источник лида (с разбивкой по каналам и кампаниям).
  • Статус отправки автоматического письма (отправлено / не отправлено).
  • При необходимости - данные по открытию письма и переходам по ссылкам (требуется настройка email-трекинга).
• Информация должна быть наглядной и легко доступной.

Требования к результату

• Весь процесс должен работать автоматически, без ручного вмешательства на каждом этапе.
• Настройки должны быть документированы.
• Система должна быть оттестирована на корректность передачи данных и срабатывания автоматизаций.