Техническое задание: Настройка отчетов в Битрикс24

Цель проекта

Создать и автоматизировать комплекс отчетов в системе Битрикс24 для объективной оценки эффективности и производительности сотрудников коммерческого и логистического подразделений.

Исходные условия

  • Используется облачная версия Битрикс24.
  • Действующий тариф - «Профессиональный».

Основные задачи

  • Проанализировать текущие бизнес-процессы и метрики для оценки сотрудников.
  • Разработать структуру нестандартных отчетов, выходящих за рамки базовых возможностей.
  • Настроить автоматическое формирование и рассылку отчетов по заданному графику.
  • Интегрировать отчеты в рабочие процессы отделов для оперативного принятия решений.
  • Обеспечить наглядную визуализацию данных (графики, диаграммы, сводные таблицы).

Требования к отчетам

Для коммерческого отдела:

  • Анализ воронки продаж и конверсии по менеджерам.
  • Отслеживание выполнения планов и KPI.
  • Отчеты по активности (звонки, встречи, задачи).

Для логистического отдела:

  • Мониторинг сроков обработки и доставки заказов.
  • Анализ загруженности сотрудников и эффективности работы.
  • Отчеты по ошибкам и рекламациям.

Ожидаемый результат

  • Рабочий комплекс автоматических отчетов, интегрированный в Битрикс24.
  • Документация по использованию и обновлению отчетов.
  • Настройка прав доступа к отчетам для разных ролей пользователей.

Разработка интеграции между CRM и системой управления задачами

Требуется создать двустороннюю синхронизацию статусов карточек между CRM-системой и сервисом для управления проектами. Интеграция должна работать через API, скрипт необходимо развернуть на отдельном сервере.

Консультация по привлечению B2B-клиентов в LinkedIn для туристического бизнеса

Требуется часовая онлайн-консультация по стратегии холодного привлечения целевых клиентов (турагентства и турагенты) через LinkedIn. Необходимо разработать работающую воронку и методику.