Техническое задание: Модуль обработки дублей сделок в Битрикс24

Цель проекта

Разработать автоматизированное решение для CRM-системы, которое устранит проблему дублирования сделок или записей смарт-процессов, повысив эффективность работы отдела продаж и качество данных.

Основная логика работы

• Анализ новых записей: При создании новой сделки или элемента смарт-процесса обработчик автоматически запускается для проверки на дубликаты.
• Критерии поиска дублей: Поиск совпадений осуществляется по номеру телефона или адресу электронной почты, связанных со сделкой.
• Управление дублями: Если найден существующий элемент (основной), то вновь созданная запись автоматически удаляется из системы.
• Учёт активности: В основном элементе (сделке) необходимо увеличивать значение в специальном пользовательском поле «Количество одновременных обращений».
• Фиксация в ленте: В таймлайн (ленту новостей) основной сделки должен добавляться системный комментарий о новом обращении по данному запросу.
• Оповещение: Ответственный менеджер за основной сделкой должен получать персональное уведомление (в Битрикс24) о новом обращении по его проекту.

Технические требования

• Разработка должна быть выполнена в экосистеме Битрикс24 с использованием его API.
• Обработчик должен быть устойчивым к ошибкам и не нарушать стандартную работу CRM.
• Необходима детальная логика сопоставления контактных данных для точного определения дублей.
• Требуется предусмотреть настройку названия и кода поля для счётчика обращений.
• Текст уведомления и комментария должен быть понятным и настраиваемым.

Ожидаемый результат

Автоматизированная система, которая минимизирует ручную работу по проверке дублей, обеспечивает чистоту данных в CRM и своевременно информирует менеджеров о новых активностях по существующим сделкам.