Поиск клиентов в IT-сфере на партнерских условиях
Ищу партнера для привлечения клиентов на услуги в IT-сфере. Оплата - процент от стоимости выполненного проекта. Удаленная работа, география не важна.
Техническое задание: Настройка автоматизации задач в CRM
Цель проекта
Оптимизировать рабочие процессы в CRM-системе за счет автоматизации создания задач и четкого управления последовательностью их выполнения между сотрудниками.
Основные задачи
1. Автоматизация запуска шаблонов
- Настроить автоматический запуск предварительно созданных шаблонов задач (тикетов, карточек) в системе.
- Триггером для запуска должен служить определенный тег (метка), присваиваемый объекту (например, сделке, контакту или другому событию).
2. Настройка последовательности подзадач
- Настроить ролевую модель сотрудников в системе.
- Обеспечить последовательное создание и назначение подзадач в рамках основного шаблона.
- Новая подзадача должна создаваться или становиться активной для следующего сотрудника только после выполнения предыдущего этапа.
Требования к результату
- Автоматизация должна работать стабильно, без ручного вмешательства после настройки.
- Логика последовательности должна быть понятной и исключать возможность одновременной работы над зависимыми задачами.
- Настройки должны быть задокументированы для дальнейшего сопровождения.