Техническое задание: Доработка и автоматизация CRM
Необходимо выполнить комплексную настройку и интеграцию функционала в существующую CRM-систему для автоматизации рабочих процессов.
1. Интеграция с сервисом видеоконференций
- Автоматическое отображение ссылки на запланированную видеовстречу в карточке сделки.
- Реализация автоматического создания AI-резюме (саммари) состоявшегося звонка с сохранением в карточке лида.
- Настройка автоматического перевода лида на стадию "Видеозвонок запланирован" после успешного бронирования встречи.
2. Интеграция с облачной телефонией
- Отображение истории SMS-переписки, отправленных из интегрируемого приложения, в карточке лида.
- Настройка отображения AI-транскрибации или резюме телефонных звонков в карточке лида (функционал доступен в интегрируемом сервисе).
- Обеспечение возможности совершения звонков непосредственно из интерфейса CRM.
3. Прочие автоматизации
- Настройка создания задач и отправки уведомлений по заданным триггерным событиям.
- Автоматизация движения лидов по стадиям воронки продаж.
Общие требования: Все интеграции должны работать стабильно, данные синхронизироваться корректно и в реальном времени. Интерфейс настроек должен быть понятным для администратора системы.