Задача: интеграция рекламы, сайта и CRM для сквозной аналитики

Цель

Связать рекламные кампании в Яндекс.Директ с системой управления продажами (CRM) и сайтом. Это необходимо для оценки эффективности рекламы: отследить, какие именно объявления привели клиента к оплате, сохранив UTM-метку на всех этапах воронки.

Что должно происходить

  • Клиент приходит на сайт из рекламы (с UTM-меткой).
  • Совершает целевое действие.
  • Автоматически попадает в CRM на первый этап воронки продаж.
  • UTM-метка сохраняется за клиентом на всех этапах - от лида до оплаты.

Целевые действия на сайте

  • Отправка сообщения в мессенджер (используется сторонний сервис).
  • Отправка формы обратной связи.
  • Звонок (через IP-телефонию).

Требования к воронке продаж

  • Карточка клиента создаётся только на первом этапе.
  • Дальнейшее движение - вручную, методом перетаскивания (канбан-доска) менеджером.
  • Продвижение по этапам влияет на аналитику только при фиксации факта оплаты.

Технические детали

  • Сайт работает на WordPress.
  • Рекламные кампании - Яндекс.Директ.
  • CRM, вероятно, не поддерживает аналитику рекламы - в этом случае потребуется подключение сервиса типа Roistat.

Примечание

Названия конкретных сервисов, компаний и контакты не указаны в целях безопасности.