Техническое задание: Экспорт диалогов из CRM в таблицу Excel

Цель проекта

Создать механизм полной и корректной выгрузки всех переписок между клиентами и менеджерами из CRM-системы в структурированный файл формата .xlsx для последующего анализа качества общения.

Исходные условия

• Используется CRM-система с подключенными каналами связи (мессенджеры, чаты, виджеты).
• Переписки хранятся в ленте сделок и карточках контактов.
• Требуется выгрузить все сообщения, включая длинные диалоги, без потери данных и обрезки текста.

Требования к результату

Формат данных

• Итоговый файл в формате Microsoft Excel (.xlsx).
• Данные должны быть удобно структурированы для анализа.

Структура таблицы (желательные столбцы)

• Сообщение клиента: Полный текст обращения от клиента.
• Ответ менеджера: Полный текст ответа сотрудника.
• Продукт / сделка: Название связанной сделки или продукта.
• Дата и время сообщения: Точная метка времени.
• Канал общения: Источник (WhatsApp, Telegram, виджет и т.д.).
• Ответственный менеджер: ФИО или логин сотрудника.

Ключевые условия

• Экспорт должен включать все сообщения из переписки.
• Сообщения должны быть упорядочены в хронологическом порядке.
• Длинные тексты и диалоги не должны обрезаться.
• Должна быть предусмотрена возможность выгрузки как за определённый период, так и за всё время.

Способ реализации

Не принципиален. Исполнитель может выбрать оптимальный метод: работа через API CRM, написание скрипта, использование готовых интеграций или других инструментов. Главное - достижение заявленного результата.

Что на выходе

Готовый к использованию Excel-файл, содержащий полную историю переписок с клиентами, готовую для импорта в BI-системы или ручного анализа.