Общая задача
Необходимо провести серию работ по доработке автоматизации и улучшению рабочих процессов в CRM, а также корректно интегрировать все каналы входящего трафика.
Список необходимых доработок по порядку
Правильная фильтрация и маршрутизация трафика
Настроить автоматическое перемещение всех входящих лидов из неразобранного в рабочую воронку для следующих каналов:
- Трафик с сайта (UTM-метки уже настроены);
- Социальная сеть Instagram: каждый комментарий или отметка сейчас создает сделку. Требуется настроить корректную обработку этого потока;
- Входящие звонки (через SIP-телефонию, включая варианты с переадресацией);
- Сообщения из Telegram (управляются через WhatsApp-сервис Wazzup).
Назначение ответственных пользователей
Реализовать распределение сделок: назначить определенных менеджеров для своих (или уже выделенных) клиентов, а всех новых клиентов без сегментации отправлять на одного горячего ответственного (нового сотруднику).
Контроль закрытия задач
Внедрить запрет на закрытие любой задачи без предварительного написания комментария пользователем.
Исключение внутренних тегов из обработки
Запретить системе переводить в воронку продаж те сделки, контакты в которых помечены специальным тегом (например, «Сотрудник», «Подрядчик» или «Не клиент»).
Автоматическая проверка на дубликаты
Сейчас дубли приходят с сайта, Instagram, звонков и Telegram. Автоматическая проверка настроена через установленный виджет, но пока всё сверяется вручную. Требуется настроить автоматизированную логику дедупликации либо интеграцию виджета корректно.
Обновление настроек мессенджера Wazzup
Текущая настройка позволяет всем менеджерам видеть абсолютно все сообщения. Необходимо перестроить логику рабочего пространства так, чтобы каждый пользователь видел исключительно свою переписку.
Формат сотрудничества
Готов провести онлайн-созвон для подробного уточнения деталей и фиксации точки старта.