Техническое задание: Автоматизация документооборота в CRM

Цель проекта

Настроить автоматическое формирование юридических документов (договоров и приложений к ним) на основе данных, содержащихся в карточке клиента в CRM-системе.

Основные требования

• Интеграция с CRM-системой для получения данных.
• Создание шаблонов договора и приложений.
• Настройка автоматического заполнения документов данными из карточки клиента, включая:
  • Название компании/ФИО ИП или физического лица.
  • Реквизиты стороны.
  • Описание и стоимость услуг.
  • Прочие условия, указанные в соответствующих полях CRM.
• Обеспечение возможности ручного запуска процесса генерации документа из карточки сделки или клиента.
• Результатом должен быть готовый к печати или отправке файл (например, в формате PDF или DOCX).

Ожидаемый результат

После настройки системы пользователь при работе с клиентом сможет одним действием сформировать полный пакет документов с уже внесенными всеми основными данными, что значительно ускорит процесс оформления сделок и минимизирует ошибки при ручном заполнении.